Крупнокалиберные пулеметы после Первой мировой войны развивались интенсивнее – подстегивало развитие боевой авиации и бронетехники. Выделились два направления: пулеметы калибра 12,7—14,5 мм и облегченные автоматические пушки калибра 20—25 мм (вроде «Эрликон», «Золотурн», «Мадсен»).
В СССР работы над пулеметом калибра 12—20 мм начали в 1925 году. Окончательного выбора тогда еще не сделали, зная о том, что Германия отказалась от калибра 13 мм в пользу 20 мм. В ПКБ ТОЗ под руководством ветерана пулеметного дела И.А. Пастухова на основе 12,7-мм патрона «виккерс» и германского пулемета «Дрейзе» разработали пулемет П-5 («пулемет пятилинейный»). ПКБ Ковровского завода работало над пулеметом под более мощный 12,7-мм патрон и на основе ДП. После маневров 1929 года, показавших необходимость в оружии для борьбы с авиацией на высотах до 1 500 м, нарком обороны К.Е. Ворошилов попросил ускорить работу. Предпочтение в 1931 году было отдано «Дегтяреву крупнокалиберному» (ДК) с дисковым магазином на 30 патронов. Патрон с бронебойной пулей придавал ему еще и «противотанковый» характер. Войсковая эксплуатация ДК не оправдала ожиданий, и в 1935 году его производство прекратили. Только два года спустя Г.С. Шпагин создал весьма удачный барабанный механизм подачи ленты, работавший от движения рукоятки затворной рамы и не требовавший существенной переделки пулемета. В декабре 1938 года был принят на вооружение «12,7-мм станковый пулемет образца 1938 г. ДШК („Дегтярева—Шпагина крупнокалиберный)“ на универсальном колесно-треножном станке Колесникова. За весь 1940 год Ковровский завод № 2 им. Киркижа выпустил 566 ДШК, а в первом полугодии 1941-го – 234.
Про личное оружие
К идее перевооружения армии (хотя бы комсостава) самозарядным пистолетом вернулись вскоре после окончания Гражданской войны. Состояние изоляции и печальный опыт Мировой войны требовали опоры в основном на свои силы. Уже в 1923—1924 годах испытали пистолеты С.А. Коровина и С.А. Прилуцкого под 7,65-мм патрон «браунинг». Войсковые испытания пистолета Прилуцкого провели только в 1928-м совместно с германским 7,65-мм «Вальтером». Но в том же году решили перейти на пистолетный патрон «маузер» – его калибр был равен традиционному отечественному в 7,62 мм, да и патроны «маузер» уже выпускались в СССР для пистолетов С-96 «Маузер». В 1929 году пистолеты под этот патрон представили Коровин, Прилуцкий и Токарев.
До решения вопроса с пистолетом в 1930-м среди других модернизированных образцов вооружения приняли и револьвер «Наган» образца 1895/30 г. (изменили прицельные приспособления, режим самовзвода был теперь у всех револьверов). А параллельно испытали 17 отечественных и зарубежных систем пистолетов и в феврале 1931 года выдали первый массовый заказ на пистолет Токарева, получивший обозначение «7,62-мм пистолет обр.1930 г. ТТ» («Тула-Токарев»). Пистолет ТТ, по сути, совместивший в себе патрон «Маузера», систему автоматики и узел запирания М1911 «Кольт», внешний дизайн «Браунинг» 1903 года и оригинальные решения, отличался неплохой баллистикой.
За рубежом с середины 1930-х годов на вооружение поступил целый ряд новых пистолетов: Тип 94 «Намбу» – в Японии, М1934 «Беретта» – в Италии, wz.1935 (VIS) – в Польше, L-35 «Лахти» – в Финляндии, MAS-35 – во Франции, 37М «Фроммер» – в Венгрии, P.38 «Вальтер» – в Германии. Отметим, что Р.38 «Вальтер» и «Браунинг Хай Пауэр» сыграли большую роль в дальнейшем развитии пистолетов в мире.
Опыт «штурмовых» групп Первой мировой возродил интерес к автоматическим пистолетам – своего рода «кобурным пистолетам-пулеметам». Большое внимание в СССР проявляли к автоматическим испанским «Маузер-Астра» модели 901, вариант автоматического длинноствольного пистолета с магазином на 22 патрона представил и Ф.В. Токарев. Но на вооружение этот вид оружия тогда не поступил. Зато потребовался новый самозарядный пистолет военного образца, и в мае 1938 года объявили новый конкурс.
Кроме недостаточной надежности, выявленной при эксплуатации, ТТ не отвечал требованиям автобронетанковых войск – теперь одного из главных «потребителей» личного оружия, – в частности был неудобен для стрельбы через особые лючки танков и бронемашин, а это тогда считалось существенным. После ряда испытаний основным претендентом на новый пистолет стал 9-зарядный вариант П.В. Воеводина. По практической скорострельности он превосходил ТТ в 1,2 раза, по кучности на дальности 25 м – в 1,2—1,4 раза. Но вмешалась война. Свою военную карьеру продолжил тогда не только ТТ, но и «Наган». Впрочем, пистолет и револьвер в те годы совместно несли военную службу и в ряде других армий.